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    西班牙近10年来最大IPO 美妆集团Puig 寻求近150亿美元估值

    路透报导,香水和时装集团Puig正通过西班牙近十年来规模最大的股票首次公开发行(IPO),寻求多达139亿欧元(148亿美元)的估值。

    这家总部位于巴塞隆纳的公司18日表示,目标是通过以每股22至24.5欧元的价格,出售新股和现有股票,筹集多达30亿欧元的资金。

    根据向西班牙股市监管机关申报的文档,这家生产Rabanne和Carolina Herrera香水的制造商,将在此次IPO中发行约12.5亿欧元的新股和13.6亿欧元的现有股票。

    这些股票将是B股,其投票权少于A股,但拥有相同的经济权利。

    Puig公司股票预计5月3日在马德里股市开始交易,这将是自机场营运商AENA于2015年2月上市以来西班牙规模最大的上市案。询价圈购从19日开始,预定在30日结束。

    Puig近年来收购了奢侈品牌Byredo和Charlotte Tilbury化妆品等品牌后准备上市,以更能与莱雅(L’Oreal)和雅诗兰黛(Estee Lauder)等对手竞争,后两者的市值分别为2,370亿和490亿美元。

    Puig去年的销售额为43亿欧元,计划在亚洲扩张,并打算在今年成长7%的全球美妆市场攻城掠地。

    此次IPO将为该集团下一阶段的发展提供更多选项,但Puig家族将保留过半股权和最大占比的投票权。

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