辉达（NVIDIA）首席执行官黄仁勋高喊，未来十年AI算力将再提高100万倍。随AI算力暴增，为避免数据传输卡顿，光通信扮演让AI算力顺利大爆发最关键角色，光环（3234）、众达-KY（4977）、前鼎（4908）、华星光（4979）、创威（6530）、联亚（3081）等台厂商机大爆发。
业界人士指出，以ChatGPT为首的AI军备竞赛打开后，大幅推升800G等光通信模块需求，辉达新一代DGX GH200 AI超级电脑推出后，光是GPU与800G光模块搭配的数量就呈现倍数增加，若算力持续提升，需求量更是难以估算。
AI正加速推升光通信模块规格升级，高速传输需求由400G转向800G，下一代规格将走向1.6T，引爆光通信产业新一波成长动能。
众达预期，今年业绩主要动能来自400G、800G等数据中心高速传输模块需求，CPO因产品规格与既往模块规格不同，开发仍需时间，营收贡献估落在2025年。
华星光主要客户美国网通芯片大厂迈威尔（Marvell），终端应用主要为数据中心，迈威尔去年第4季已推出新一代 800G ZR 光收发模块。华星光也持续投入 800G 光收发模块、共同封装光学组件（CPO）研发，具技术领先优势，下半年800G产品有机会放量，且与迈威尔关系紧密，将在市场规格升级潮中抢占先机。
前鼎认为，AR、VR、AI、5G等技术的应用对于流量需求非常庞大，将推动数据中心基础建设，客户也纷纷采用高速光模块，看好800G以太网路模块在2025年前将成为主流，也为光通信厂带来新商机。
联亚同步受惠AI市场火热，目前硅光产品订单能见度约一至二个月，已有不少客户采用硅光产品用于AI服务器，且整体量能仍有成长空间。
据悉，联亚的主要美系客户为Google，Google为因应生成式AI趋势要增加算力，因此正加速建置数据中心，并提升产品规格，进而激励800G需求提升，同时也在积极准备下一代1.6T产品，将有助于联亚出货动能转强。
法人形容，当AI算力以百万倍跳升，就如同行驶超高速磁浮列车，不能再以传统柏油路甚是碎石路作为道路前进，而是要更完整的配套方案，专属的轨道运行，光通信可提供更快的传输速度、带宽更高、能耗更低，将是AI算力大爆发后，让数据顺利传输不卡顿不可或缺的技术。