中美芯片战 台湾最关键

在跨入2022年后,芯片荒仍在持续,就事件美国商务部近日发出警告,美国众议院也推出了一个《2022年美国竞争法》草案。那么,这个草案的具体内容和目的是什么呢?除了对美国意义重大以外,它对中国和台湾又会产生什么影响呢?

芯片荒持续 美商务部发警告

自2020年下半年以来,芯片荒就成为困扰汽车业的大问题,而时至今日,这个问题仍然没有解决。

1月18日,日本丰田汽车(Toyota)宣布,由于芯片短缺,将在今年2月暂停日本国内8家工厂11条生产线的生产。之后,丰田又宣布停产时间延长3天,受影响的范围也扩大到11家工厂的19条生产线。

除了疫情和自然灾害对芯片供应造成冲击以外,需求大增是造成芯片短缺的最主要原因,所以,全球半导体行业都在努力扩大产能。

美国半导体产业协会,在去年10月发布的报告显示,近两年,全球半导体行业的资本支出已经创下了历史新高,2021年的行业资本支出,预计将达到将近1,500亿美元,2022年将超过1,500亿美元,而在2021年之前,全球半导体行业的年度资本支出,从来没有超过1,150亿美元。

根据美国半导体产业协会的统计,到2024年之前,预计全球将有85座晶圆厂建成,其中包括25座8吋晶圆厂,和60座12吋晶圆厂。届时全球8吋晶圆的产能将提高近两成,而12吋晶圆的产能将增加将近五成。

但是,这些晶圆厂要建成投产至少要两三年的时间,所以,根据美国商务部25日公布的调查结果,2021年的芯片需求比2019年高出大约17%,因为产能不足导致的芯片荒,将至少持续到今年下半年。调查还显示,美国的芯片供应链非常脆弱,因为关键芯片的库存中位数,已经从2019年的能够支撑40天,下降到了2021年的不到5天。

美国商务部的这个调查结果,也凸显了振兴美国国内半导体生产的紧迫性,紧接着,美国众议院,在25日的晚间就推出了《2022年美国竞争法》草案。

美众议院推竞争法案 抗衡中共

根据该法案,美国将创立芯片基金,拨款520亿美元,鼓励美国私营部门投资半导体的生产等。同时,法案也授权用450亿美元改善美国的供应链,加强制造业,确保更多关键物品在美国制造。此外,法案还要求通过经济发展、外交、人权和同盟关系,确保美国在全球的竞争力和领导地位。

不仅如此,这个法案的提出,还有一个人尽皆知的目的,就是为了抗衡中共,因为美国已经认定,中共是美国最重要的竞争对手。

比如,美国众议院就表示,法案中有关改善供应链的相关资金,还可以用于“将制造设施迁出引发疑虑的国家,包括对美国构成重大经济或国家安全威胁的国家”。

美国总统拜登曾经说过,在芯片制造方面,中国正在尽其所能占领全球市场,包括在军事上的应用,这样中国就可以试图在竞争中超过美国。

在众议院发表了法案后,拜登也发表声明说,该法案将使美国在今后几十年的时间里,在与中国和其它国家的竞争中立于不败之地。

换句话说,半导体产业已经成为中美对抗的关键战场。

实际上,早在去年6月,美国参议院就已经通过了一个全面抗衡中共的《美国创新与竞争法案》(US Innovation and Competition Act),授权拨款大约2,500亿美元来加强美国的技术,其中540亿美元专门用于增强半导体、芯片和电信设备的生产。

同时,美国政府也在敦促制造商将半导体芯片生产带回美国。

其中,英特尔在21日宣布,将投资高达1,000亿美元,在俄亥俄州兴建可能是世界上最大的芯片制造园区,包括8座制造厂;初期投资200亿美元,将在今年年底开始建设,预计2025年开始生产。在此之前,去年9月份时,英特尔也已经宣布过,要斥资200亿美元在亚利桑那州兴建2个晶圆厂。

另外,在美国的敦促下,去年5月份时,台积电也已经宣布,投资120亿美元在亚利桑那州的凤凰城建厂;三星电子,也在去年11月时宣布,将投资170亿美元在德州建厂。

台湾在中美竞争最前沿 “硅盾”成安全防御保障

不过,要谈到芯片竞争,就不得不谈到台湾了,因为台湾在全球半导体行业的地位是如此的重要。目前,75%的芯片生产是在东亚,而90%最先进的芯片,则是台湾制造的。美国虽然在芯片设计和研究方面处于领先地位,但现在只生产10%的电脑芯片,而且也还没有能力制造最先进的芯片。

而且,台湾的重要性还不止于此。

《纽约时报》在27日报道说,华盛顿智库“新美国安全中心”(Center for a New American Security, CNAS)进行了一场战棋推演,推演是从台湾三家半导体代工厂的突然故障开始的,而生产的突然停止,让人们怀疑北京是否发动了网络攻击,从而引发中美之间的国际危机。研究人员说,这可能使全球经济陷入停滞,并引发军事对抗。

这份战棋推演报告,说明了世界对台湾电脑芯片的依赖程度,以及这种依赖是如何将美国和中国卷入各种冲突的。报告还说,美国对台湾高端微芯片的依赖,已经超过了过去几十年对中东石油的依赖。即使美国国会批准政府对美国微芯片生产能力的新投资,要想赶上台湾的技术水平也需要数年时间。

这也让人联想到“硅盾”的概念,早在2001年,澳洲记者艾迪森(Craig Addison)就在他的著作中提到,“硅盾”是台湾抵抗中国攻击的保障。艾迪森认为,由于台湾在半导体领域的地位举足轻重,中共军事犯台将严重干扰全球相关产品的供应,所以中共的军事行动必然引发美国为首的全球干预。

也就是说,台湾等于是在中美竞争的前线,为自己打造出了一个防御高招。中共如果在冲突中夺取台积电的代工厂,必将威胁到美国的军事和技术领导地位,这也成为美国必须要阻止中共武力攻台、保护台湾安全的一个关键理由。

当然,对北京来说,失去来自台湾的芯片也将压垮中国的工业。路透社报道说,根据美国国会研究处2020年10月的一份报告,中国占世界半导体需求的60%,但是中国使用的半导体有90%以上来自进口,或者是由外国供应商在当地生产的。其中,台湾是至关重要的供应方。根据台湾经济部的数据,去年1至10月,台湾对大陆的半导体出口年增25.2%。

所以,不管是美国还是中国,都在加紧对半导体行业的投资,而台湾则成为中美芯片竞争的前沿。美国成功说服台积电在美国投资建厂,也成为支持美国半导体供应链自主的一大助力。

台湾《天下杂志》报道说,台积电在亚利桑那州建设的晶圆厂,将在当地创造1,600个工作机会,招募250名美国工程师,每月生产2万片5纳米先进制程晶圆,已经有超过百位美国工程师到台湾受训。而且,台积电是把南科园区的5纳米厂百分百复制到美国。

全球芯片竞赛 中共无胜算

2014年左右,北京宣布成立一个220亿美元的中央政府芯片投资基金,被称为大基金。到了2019年,北京又设立了大约300亿美元的第二支国家半导体基金。

中共政府的支持,也确实有了一些效果。比如,5年前,中国在全球芯片市场的销售额占比还只有3.8%,到了2020年,这个比例已经提升到大约9%。

但是,“先进制程”是中国芯片业的最大挑战。拿大陆半导体的一哥中芯国际为例,当中芯国际在芯片制造上达到12纳米制程时,另一边,台积电已经宣布,2022年将量产3纳米的芯片。

而《华尔街日报》近日报道说,在过去3年里,中国至少有六个新的大型芯片制造项目,以失败告终,这些项目至少投入了23亿美元,大部分是政府投资,不过,有些项目从来没有生产过哪怕一片芯片,因为当地官员低估了制造高端先进制程芯片的难度和成本。

例如,济南泉芯公司,从台湾招募了几十名经验丰富的工程师,有些来自台积电,并提供了相对较高的薪酬待遇。虽然这些工程师具有芯片制造技术方面的知识,但泉芯缺乏整合这些技术的能力。

所以,这些失败的案例显示,即使有资金、有人才,也未必能够生产出高端芯片,尤其在中共治下,中国公司最擅长的并不是创新,而是抄袭和复制,就像华为一样,美国一制裁,就让露了底。更何况,制造高端芯片离不开国际化的分工与协作,而中共已经成为美国的竞争目标,又在国际上四面树敌,要想实现高端芯片制造完全自主,只能是痴人说梦了。

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