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    李嘉诚家族海外又有大动作!合计将赚得24亿港元

    李嘉诚家族海外又有大动作!

    李嘉诚家族旗下的 ” 长和系 ” 的长江和记(长和)、长江实业集团(长实)及长江基建集团于 7 月 14日晚间联合发布公告称,美国私募股权基金巨头 KKR 将入股李氏家族持有的英国水务公司 Northumbrian Water 项目25% 股权,当中基本代价为 8.67 亿英镑(约 80.73 亿港元)。

    对于此次交易,长实集团预期,交易可带来约 5 亿港元收益,长江基建集团则料有约 9 亿港元收益,长和预期有约 10亿港元收益。这意味着,李嘉诚家族合计将从这笔交易中赚得 24 亿港元。

    (来源:长和、长实、长建联合公告)

    公告披露,这项交易仍需英国金融市场行为管理局、马恩岛金融业管理局及反垄断监管机构批准,预期该交易 8月底前完成。完成后,长实集团、长江基建集团、长和及 KKR 将分别持有项目 15%、30%、30% 及 25% 股权。

    (来源:Northumbrian Water 网站)

    英国水务公司 Northumbrian Water 于 2011年被李嘉诚家族全资收购,其核心业务是在英格兰和威尔士供水,并提供污水处理服务(包括供水与收集、处理和处置污水及下水道淤泥),以及在苏格兰提供污水处理服务。

    汇丰证券认为,本次交易作价相价于受规管项目资产价值的 1.5 倍,即溢价 50%,同时亦相当于较息税折旧摊销前利润(EBITDA)约9 倍,相信交易可以提供协同效应,并加强与 KKR 的伙伴关系。

    李嘉诚家族与 KKR 渊源颇深

    本次交易的 KKR 也是大名在外,且早与李家有过数次交集。

    跟据公司官网信息显示,KKR 成立于 1976年,是全球历史最悠久也是经验最为丰富的资产管理与私募股权投资机构之一,业务包括直接投资、并购等。KKR在亚洲地区一直非常活跃,截至目前已经在亚洲设立了 5 支基金,资金规模超过 300 亿美元。

    (李泽钜与李嘉诚 来源:流动新闻)

    值得注意的是,就在本月初(7 月 4 日),以 KKR 为首的财团斥资 150 亿英镑试图收购李家旗下英国电力公司(UK PowerNetworks)的计划,在最后一刻 ” 黄了 ” —— 李嘉诚长子李泽钜以通货膨胀为由否决了提议并提价。但月初的 ” 折戟 “并未让 KKR 放弃,终于在本次入股英国水务公司方面和李家谈拢,以 8.67 亿英镑换来了 25% 的股份。

    对于此次合作,KKR 合伙人兼核心基建业务主管 Tara Davies 表示,KKR很高兴再度与长建建立长期合作伙伴关系,长建作为环球基建资产持有者及营运商,具备丰富的经验及往绩,而 KKR与长建一直寻求进一步加强机构性协作的方案。

    事实上,李嘉诚家族与 KKR 在去年就有合作。

    2021 年 8 月,KKR 为首的财团以 52 亿澳元(约 37 亿美元)收购了澳大利亚 Spark 基础设施集团(SparkInfrastructure Group),成为了李嘉诚家族澳洲业务 SA Power Network 及 VictoriaPower Network 项目的合作伙伴。

    长建集团董事总经理甘庆林则表示,KKR是深具经验的基建投资者,亦是公司在澳洲电网业务的好伙伴,预期今次交易促进双方商业关系,可望在业务专长、资本实力及环球网络多方面达致良好协同效应,未来会寻求进行更多合作。

    此外,值得一提的是,中国是 KKR 重仓和重点布局的亚洲国家之一。今年 5 月,开德私募基金管理 ( 海南 )有限公司在海南完成备案,注册资本 500 万元,由 KKR 亚洲有限公司 100% 出资设立,这也是 KKR在中国备案的第一家私募基金管理公司。

    李嘉诚家族的英国版图

    英国可以说是李嘉诚家族在海外的核心重镇,此前李嘉诚家族更被戏称 ” 买下了半个英国 “。

    根据 BBC 报道称,李嘉诚旗下的长实集团是英国历史上最大的单一海外投资者,累计投资总额超过 2555亿人民币,投资项目涉及水务、电信、铁路车辆租赁、港口码头、机场、地产、金融市场业务等领域,可以说是涉及英国民众生活的方方面面。

    (长江基建旗下部分英国业务一览 来源:公司官网)

    更有媒体指出,根据不完全统计,目前李嘉诚家族控制着英国约 1/4 的电力分销市场,近 30% 的天然气供应市场,近 7%的供水市场,超 40% 的电信市场,近三分之一的英国码头,超 50 万平米的土地资源。

    长实集团曾表示:”英国的能源基建资产由于其稀缺性,不仅业绩稳定、回报有保障,而且风险极低,部分产业甚至还有国家背书,能够源源不断地产生安全持久的稳定收入,符合李氏家族的利益。”

    但李嘉诚家族近年来却似乎正在 ” 撤离 ” 英国。

    2021 年年末,李嘉诚家族拟以约 12.5 亿英镑(约合 105亿元)的价格,抛售长实集团所持有的瑞银集团伦敦总部大楼,接盘方是韩国最大投资公司 ” 韩国国民年金公团 “。该大楼是长实集团于2018 年 6 月斥资 10 亿英镑将其收入囊中,持有了将近 4 年时间。

    (来源:谷歌图片)

    2022 年年初,李嘉诚家族又被传出正在就出售英国电力公司 UK Power Networks(英国电网公司)进行谈判,交易估值高达150 亿英镑(折合人民币约 1263 亿元)。目前该资产仍然在市场接受竞标者的报价。

    外界评价称,这一动作可能涉及李嘉诚家族资产的重新布局,但目前仍然不甚明朗。截至今日(7 月 15日),根据福布斯富豪榜最新统计,退休后的李嘉诚仍然以 353 亿美元的资产位居香港首富、全球富豪榜第 29 位。

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