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20年心血白费,一夜回到2000年前

加拿大家园 iask.ca 2020-10-08 19:44 来源: 人间思想笔记 作者: 点击:

20多天前,中芯禁令传来,心惊肉跳之下闪出一个念头,打中七寸了。我请教一位芯片名宿,预后如何,回答是:20年心血白费,一夜回到2000年前(2000年是中芯创立的时间)。

或许很多人没有意识到,中芯被封,后果远比华为被封要严重。华为被封只是局部变慢,中芯被摁住,意味着芯片自主化全局(市场主流芯片,低端芯片除外)将全面减速,甚至停顿。

回头看芯片战过程让人无限感慨。这是一次很特别的交锋,美方出手的是美国政府,中方迎战的是华为。每次美方出台新制裁,政府层面也有回应,但做出实质回应的是华为,这是自然而然的事,只有企业清楚自己手中有什么牌。但最后的结果就是,以喧哗闹腾的商业手段对抗最强帝国,最终酿成一场第五次反围剿式的惨剧。

现在靴子已经落地了,做点复盘。

从战果来看

中芯是平台企业,是中国半导体产业的中枢,上接半导体供应链,下接终端市场,由此形成了以中芯为核心的中国硬科技雁阵。中国半导体产业国产化的核心环节,如光刻机、材料等所有最卡脖子的环节,只有中芯才带得动。

因为以替代进口为目标的国产半导体产品,成本不低、品质不高、质量不稳,只有中芯看得上它们。台积电、三星对它们连多看一眼都不会,这些海外巨头在全球市场有的是又好又便宜的供应商。

现在中芯被封,这些靠中芯来带的项目怎么办,似乎唯一的办法是赶紧重建中芯供应链,重启中芯继续带队。重建容易吗?

不久前有关方面出台产业规划,计划半导体自给率要在2025年达到70%。半导体市场分析公司ICInsights2020年5月21日发布一篇报告,报告通过计算2019年全球半导体市场各大经济体的占有率得出结论,中国大陆芯片产业自给率为6.1%。

10多万零部件的光刻机等设备,和生态丰富的软件姑且不论,单看化学材料。

2007年出版的《集成电路工艺中的化学品》中列举了200多种化学材料和气体,这尚且是十几年前的清单,今天数据肯定更加庞杂。

2019年日本和韩国打了一场小型科技战,日本限购韩国三种材料:OLED屏的涂料氟聚酰亚胺,半导体制造用的光刻胶和高纯度氟化氢。韩国翻遍全球找替代品,都达不到生产要求,无奈韩国不顾颜面再三央告日本,才被抬手放过。这仅仅是三种化学材料的限购。

工信部2018年统计,130多种关键基础化工材料中,国内32%为空白,52%的品种依赖进口,尤其高端电子化学品、高端功能材料、高端聚烯烃等更为紧缺。

中国化学会理事长、中国科学院院士姚建年分析了中国化工产业的现状:高端产能不足、低端产能过剩,在智能炼厂、高端化工催化剂、精细化学品加工等严重欠缺。化工产业发展水平的重要指标是产业精细化率,中国化工总体精细化率在45%左右,世界发达水平是60%到70%,世界十大高端化学品企业均为国外企业,即便如此,也没有听说过哪个强国一家集齐全部供应链。

攻坚高端电子化学品,需要一环扣一环的工业基础,一环扣不上,后面的就白搭。还是以高纯度的氟化氢为例,它是最强酸,是生产晶圆常用的清洗剂,它的存储和运输需要高端容器,否则哪怕氟化氢纯度做到99.9999%,容器不耐酸,纯度也会掉下来,但这种容器国内做不出来。

精细化工是长周期产业,人才、资本、技术要补的课短期内在所有欠缺环节实现突破,显然不可能。

但是中芯重启,必须要自主供应链完成最后一块拼图才行。在目前国产自给率6.1%的基础上,实现完全自立自足,需要多长时间?在此之前,中芯要干等着,绝大部分自主芯片产业链也要干等着,这会带来一系列链锁反应:

一,现在这批供应链企业、进入的资本、行业人才,譬如中芯好不容易聚拢起来的豪华战队,能否等得起最后一块拼图?闲说一句,或许梁孟松的去向是观察行业未来趋势的风向标。

二,科创板的芯片故事,没有中芯支撑,逻辑闭环就断裂了。财富故事讲不通,资本和人才会不会散?

三,中芯如果正常运转,它能为供应链企业提供实应用场景中的反馈,帮助它们改进工艺,这样的经验在实验室里得不到,现在没了。

四,更大的麻烦是,中芯被禁之前,它能为供应链企业提供订单,尽管是内循环,但好歹还是市场化互动,激励和考核还是市场说了算。中芯停顿之后,如此庞大规模的产业链,纯靠国家计划和指令来推动,上下游关系大概率要扭曲。计划经济的亏是不是还要吃第二次?这是比科技战更严重的问题。

所以芯片战的战果不输第五次反围剿。

从过程来看

但凡打仗,无论对方实力有多强,己方有多弱,只要知己知彼,总会有个合理的战法,不是说要去演一场以弱胜强的神话,至少要保全不应该损失的部分,必要时舍车保帅、壮士断臂这些戏码该演也得演。最不该的就是摆出一副决战架势,寸土不让,强硬对强硬。

可惜的是,华为的打法就是硬顶硬。特朗普打华为分三个过程,先是封杀华为在海外市场的5G业务,华为高调转攻欧洲;川普停安卓系统,华为亮鸿蒙;川普出实体名单,断芯片供应,华为海思第二天就宣布有备胎,年中发财报,国内市场手机大卖,利润逆势大涨。

每一次美国出招,华为总会高调宣布对策,然后川普再针对声明出新禁令。如此一而再,再而三,直到华为出不了声。而川普也一步步走到了中芯的大门口。

美国从打华为到打中芯的过程就像剥洋葱,从外围层层剥来,一直剥到核心。这并不是说川普伏线千里,神机妙算。而是寸土必争的节节对抗,必然招致川普层层加码,这也是川普学习的过程,他认清了中国硬科技产业体系,不完全封禁中国半导体产业链,就压不住华为。可以说中芯被封是个顺藤摸瓜的渐进过程。

一边挨打一边还嘴,的确可以稍稍快慰人心,川普由于疫情和美国经济数据,选情吃紧,这边敲锣打鼓给他上点眼药的确可以博人一乐,不过效果也仅此而已。但以我有限的街头经验,嘴巴不吃亏的,一般挨打最多。

如果不这么高调,如果及早自断一臂,示弱于人,应该不至于此。整个过程,止损机会一大把,怎奈你强他更强,一路打到姥姥家。

或许有人说,即便没有对抗,美国也会封中芯。不尽然,即使川普打华为,也是一步步来的,每次打击升级是在华为对攻之后。不讲理也要有前期铺垫,哪能上来直接出大招。就像砸人家玻璃,第一次砸一块,如果对方应对温和,再混蛋也不好意思接着把一栋楼的玻璃都砸了;但如果苦主看到有人砸玻璃,乌龟王八骂一阵,氛围起来了,那就顺势全砸了算。退一万步,即使最后要封,没那个氛围,哪能这么快,能过一天算一天。

反而是政府层面极尽怀柔,最近中国进口美国原油、大豆、猪肉都在创新高,不脱钩的决心极其坚决。

话说到这里,有几个问题特别想请教:

一.备胎在哪?

二.有没有做过终极推演,能硬怼过去吗?

三.高调口嗨,对攻坚克难到底有多大帮助?

四.口嗨会不会误导决策?

这套不向霸王让寸土的战法就是第五次反围剿的套路,毛泽东的评语是,叫花子和龙王比宝。

作为一个二十多年前就发表雄文《华为的冬天》的伟大企业,在大事临头时的这番应对,只能说明冬天来了该怎么办,还是没有想清楚。在川普的连环攻击中,听闻曾有塔山战役、渡江战役,这都是不得了的英雄气概,塔山是狙击强援,不丢一寸阵地;渡江是百万雄师过大江,宜将剩勇追穷寇。但恕我脑力不济,在惨如第五次反围剿的境况中,渡江战役渡的是哪条江,赤水河、金沙江还是江阴长江,按说冤有头债有主,要渡也是渡密西西比河,但是美国市场尽失,好像也渡不着。

最后提个建议,既然喜欢这套话语体系,应该读读毛泽东最得意的文章《实践论》,此实践通邓小平实践是检验真理的唯一标准之实践。这篇文章其实和林彪的《如何做好师长》,甚至和《麦肯锡方法》一样,是讲工作方法论的,文章七分讲如何调查研究、知己知彼,一分讲行动。喜欢就要真喜欢,不要喜欢成叶公好龙。

再补充下,该文写于1937年,西安事变之后,红军真正走出第五次反围剿。一般以为长征就算走出第五次反围剿,其实第二次统战国民党、第二次戴上青天白日帽徽的西安事变,才是反围剿的大结局。当然这是泼天大运,可遇不可求,但老天给机会,也得脑子清醒,身段柔软才能接得住。

总之,实力弱不是输精光的理由,这几天看了部芬兰电影《无名战士》,作为苏联和西欧通道旁的弹丸小国,1939年苏联进攻,芬兰拼死抵抗,重创苏军,还是被割走十分之一的领土。在德国闪击苏联之后,芬兰结盟德国,收复故土。但芬兰得意之时不忘本小,并未和西方诸国实质交恶。1944年苏军反攻,故土复失,芬兰拼死抵抗后,抓住苏军急于西进与盟军争夺欧洲大陆的机会,在西方调停之下,向伟大东方邻居求和缔约,最终保住了国家独立。一个地缘如此差劲的小国,二战中主动进攻苏联找死,最后却几乎全身而退,这绝对是个奇迹。《无名战士》在剧终字幕时,极为臭屁地打出一行字,芬兰是二战中唯一与苏德两国交战,而未被占领的国家。自知之明确实是个好东西。

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